2020年11月25日
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新加坡甘藷市場具外銷潛力,越南、日本、澳洲成為臺灣最大出口市場勁敵

內容提供、製表/ 《技術服務季刊》 文/ 農試所農經組助理研究員 林盈甄 首圖提供/ CC0 Public Domain

新加坡約有561萬人口,國土面積約為719平方公里,雖面積不大但因所處位置具優勢,讓新加坡因貿易策略而帶來經濟高度成長。2016年新加坡居民的平均家庭月收入為11,598新幣,為高所得國家之一,且其工作時數平均每週達46小時,生活較為忙碌與緊張。此外,新加坡和臺灣相同,也正面臨高齡化衝擊,新加坡政府統計65歲以上人口超過9.2%,預估2030年新加坡65歲人口將增加為目前的3倍,進入超高齡化社會。

逐漸提升的收入、高齡化與忙碌生活型態,讓新加坡人開始注重生活品質,對健康取向、安全以及天然有機食品之需求漸增,在飲食選擇上,開始朝向健康導向,例如:攝取多種穀物的飲食方式(wholegrain food)或低脂餐點(low-fat diet),此消費趨勢對於營養價值高、富含膳食纖維的甘藷產品而言,可視為市場機會。

新加坡市場進口甘藷概況

甘藷為糧食作物,一直以來其生產主要以供應各國內需市場,2016年甘藷全球總出口為51萬6千公噸,雖僅占全球產量不到1%,但近年貿易量逐漸增加。分析亞洲甘藷貿易情況,此區的貿易量從2005年3萬7千公噸增加至2016年7萬8千公噸,亞洲主要進口市場包括泰國、日本、馬來西亞、新加坡,其中以泰國進口量成長最大,從2005年368噸增加至2016年17,070公噸,而新加坡對甘藷需求也逐年成長,進口量從2005年7,306公噸增加至2016年9,341公噸。

分析泰國、日本、馬來西亞、新加坡等國的進口依存度,發現泰國、馬來西亞與日本因其國內生產甘藷故進口依存度低,日本對甘藷的進口依存度僅2%,而新加坡不僅甘藷皆為進口,物流便利有利於運輸,另分析甘藷進口新加坡歷年單價,從每公斤0.507美元上升至1.07美元。綜合而言,新加坡對臺灣甘藷具市場吸引力。

各國出口甘藷至新加坡單價。

新加坡市場甘藷進口國家生產概況

外銷甘藷至新加坡的國家包括越南、印尼、日本、馬來西亞與澳洲等國,其中越南為主要外銷國家,占新加坡甘藷進口總價值51.6%,其次為印尼12.4%、日本11.7%、澳洲7.4%、馬來西亞6.8%,甘藷最大生產國中國大陸佔新加坡市場1%。

針對新加坡市場,分析各國出口甘藷單價,近5年越南出口單價平均約1.1美元/公斤,印尼為0.65美元/公斤,馬來西亞為0.35美元/公斤,越南出口單價逐年提高。日本占有率雖低僅11.7%,但其出口單價平均為3.82美元/公斤較其他國家高,且日本甘藷出口至新加坡的總量與價值皆具上升趨勢,顯示新加坡市場對日本甘藷有需求。台灣甘藷外銷至新加坡量雖少,但出口單價逐年提高,2015年出口單價為1.16美元/公斤。

越南栽培管理技術提升,全國平均單位面積產量提升至10公噸/公頃。越南甘藷主要種植區為北方的紅河三角洲,此區平均單位面積產量9.5公噸/公頃,而越南北中部地區甘藷平均單位面積產量6.4公噸/公頃。越南南部地區因氣候較高生長期長,甘藷每公頃可達20公噸以上。

新加坡生鮮甘藷主要進口國顯示性利益指數。

甘藷市場競爭力分析,越、日、澳值得關注

從市占率、顯示性比較利益指數、出口單價分析各國競爭力,結果顯示,在新加坡甘藷市場中,越南市占率最高,其出口單價為1.34美元/公斤且價格穩定波動小,此外越南甘藷之顯示性比較利益指數為2.83高於其他競爭國,由此可知,越南為臺灣外銷生鮮甘藷至新加坡之主要競爭國家之一。

澳洲甘藷占新加坡市場7.9%,但顯示性比較利益指數高,較其他國家具出口競爭優勢,且出口價格1.39美元/公斤,與越南差異不大; 而日本占新加坡甘藷市場12.2%,歷年顯示性比較利益指數呈持續上升趨勢,雖其出口單價為3.68美元/公斤,屬於高價產品,但新加坡進口日本甘藷量仍逐年增加。綜合而言,澳洲與日本可視為台灣外銷生鮮甘藷至新加坡之潛在競爭者。

臺灣所出產的甘藷品質優良,因此對於新加坡而言,在內需市場的強勁需求下,值得臺灣發展外銷出口。(攝影/林宜潔)

新加坡市場雖小,卻因仰賴進口而極富潛力

新加坡甘藷市場規模雖不及其他東南亞國家,但其無生產甘藷皆須仰賴進口,此外其經濟發展進步,居民所得高消費力佳,對於臺灣而言,新加坡為可外銷品質佳之農產品目標市場之一。從市占率、顯示性比較利益指數、出口單價分析各國競爭力,結果顯示越南為主要競爭者,而澳洲與日本則為應持續關注發展對象。另新加坡市場對高品質的日本生鮮甘藷需求逐年增加,此市場需求提供臺灣出口高品質甘藷機會。

本文摘錄自《行政院農業委員會農業試驗所技術服務季刊》6月號,原文標題為〈新加坡甘藷市場競爭情勢探討〉

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